В сердце России лежит небольшой и живописный городок Калязин, ничем не выделяющийся среди множества других, если бы не скрывающийся в его недрах таинственный институт, посвященный исследованиям в области магии. Всё меняется, когда из лаборатории сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свои оковы, она изолирует город от остального мира. Ее зловещий план — превратить жителей в лесных и водных обитателей, таких как лешие и русалки, чтобы заменить людей фольклорными созданиями. Алексей Попов, полный решимости спасти своих родных и освободить Калязин, вступает в борьбу с этой угрозой. На его стороне оказываются смелый кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Противостояние с Хозяйкой стихий превращается в эпическое сражение за человечность, любовь и возможность выбора.
