В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении важнейшего торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благосостояние города нарушает шокирующее происшествие: убит один из самых состоятельных людей, предводитель губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. В процессе расследования Лыков погружается в мир тайн и опасностей, который выходит за пределы его представлений о добре и зле. Чтобы одержать победу в этой смертельной игре, ему приходится рискнуть всем: своими чувствами, репутацией и даже жизнью.
