Маршал Василевский организовал собрание в штабе Красной Армии, поставив задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. В числе разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Для получения координат завода, разведчикам предстоит достигнуть Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный Иван Журавлёв, у которого есть личные счёты с генералом Исимурой, убийцей его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят испытания смертельных веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой возникает ожесточённое противостояние, поскольку японский командир угрожает взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.