Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он полон решимости установить свои правила и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. На фоне эпохи перестройки, когда народ саха пытается заново осмыслить свою идентичность, разгорается конфликт двух культур. Однако это противостояние перерастает в мистическую связь между директором и его прежней соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: сохранить мистическую связь с прошлым или принять любовь, открывающую путь к светлому будущему.