Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, которую она давно потеряла из-за ее вступления в загадочную секту. По мере развития событий девушка начинает терять грань между реальностью и иллюзией: неясно, происходят ли эти события действительно в Индии или являются частью постановки в ее родном театре. Маски, куклы и песни переплетаются в ее сознании, и она не может понять, находятся ли они на площади маленького городка или на одной из сцен Петербурга.