Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный агент военной контрразведки и виртуозный мастер боевых искусств, всегда готов пойти на любые жертвы ради выполнения миссий. В один из дней операция, в которой он принимает участие, терпит неудачу, и в результате погибает его напарник. Николай убежден, что в их отделе завелся предатель, однако его временно отстраняют от исполнения обязанностей до окончания расследования. Чтобы выманить шпиона, который, как полагает Устюжанин, захочет его ликвидировать, он отправляется в уединенную деревушку к своему бывшему сослуживцу, ныне главе района на границе, и становится управляющим лесного хозяйства. Новая должность оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и незаконными копателями, и вскоре узнает, что его предшественники либо бесследно исчезали, либо были убиты.
