Среди густых чащ расположился древний Ллорис, некогда основанный эльфийским народом. Со временем люди вытеснили эльфов, и власть в городе захватил жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он без конца увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любой, кто осмеливается выражать недовольство, подвергается изгнанию или пыткам. В Ллорисе назревает бунт, и отчаявшиеся горожане решают искать поддержки у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую помощь. Однако, после двухсотлетнего разрыва все связей, эльфы не доверяют людям и стремятся сберечь свой хрупкий мир.
